2023年9月8日，宁夏银星能源股份有限公司 (以下简称银星能源，000862.SZ) 于深圳证券交易所完成向特定对象发行股票并上市，尊集资金总额13.68亿元，中信证券担任独家保荐机构和主承销商。
积极践行国家“双碳”战略 助力中铝集团旗下新能源发电产业上市平台发展
新能源产业是我国重点发展的战略性新兴产业，对实现我国“双碳”战略目标具有重要意义。国家“十四五”现代能源体系规划中明确提出大力发展非化石能源，加快发展风电、太阳能发电，推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目建设。银星能源是宁夏地区最早从事新能源发电的企业，也是中国铝业集团有限公司（以下简称中铝集团）旗下唯一的新能源发电产业上市平台。中信证券本次助力银星能源完成向特定对象发行股票，有助于银星能源扩大装机容量、提高发电效率，提升整体盈利能力，践行央企社会责任。中信证券坚持金融服务实体经济、服务国家战略，为实现“碳达峰、碳中和”战略目标与新能源产业可持续发展做出积极贡献。
引入多种类型投资者 有效优化资本结构
中信证券成功助力银星能源引入了国家级基金、公募基金、证券公司、私募基金及个人投资者等多种市场主流投资者。通过本次向特定对象发行股票，一方面有效改善上市公司主要股东结构，补充了更具二级市场影响力的投资机构；另一方面，为上市公司后续业务发展和维护良好市场形象打下良好基础。
携手中铝集团长期战略合作 服务“双碳”先行者高质量发展
本项目是中信证券与中铝集团长期战略合作的又一硕果。中信证券与中铝集团建立了深厚的合作关系，自2006年包铝股份股改以来，双方在IPO、资产重组、再融资、债券等领域实现全方位合作。中信证券凭借自身丰富的项目经验、强大的专业能力，稳步推进项目进度，高效协助银星能源圆满完成本次再融资发行，为双方未来多领域全方位合作打下坚实基础。
关于中铝集团
中铝集团是中央管理的国有重要骨干企业和国有资本投资公司试点改革单位，产业链涉及铝、铜、铅、锌、金、银、镓、锗、镁等20余种元素，形成了铝、铜、工程技术、资产经营、产业金融、高端制造、环保节能、创新开发、智能科技、海外发展等有色金属领域多元化发展格局，业务遍布全球20多个国家和地区。集团主营的氧化铝、电解铝、精细氧化铝、高纯铝、铝用阳极产能全球领先，铜综合实力位列国内第一梯队，铅锌综合实力国内领先，锗、镓金属产量国内第一。2022年集团位列世界500强榜单第139位，稳居全球最大有色金属企业。
关于银星能源（股票代码：000862.SZ)
银星能源作为中铝集团旗下唯一的新能源发电产业上市平台，主要业务涵盖了新能源发电和新能源装备业务，具备优越的资源优势与区位优势。银星能源是宁夏最早从事新能源发电的企业，在风电和光伏发电建设及运维等方面有近20年的管理经验。
