近日，中信证券助力广东省、深圳市离岸人民币地方政府债券成功发行。此次为中信证券第三次牵头承销深圳市、参与承销广东省离岸人民币地方政府债券，两单项目从发行规模和市场影响力方面具有标杆效应。
2021年及2022年，广东省和深圳市连续两年分别在中国澳门、中国香港成功发行离岸人民币地方政府债券，获得社会各界高度认可。2023年，广东省和深圳市分别再次获批发行，地方政府离岸人民币债券发行走向常态化。
一、广东省政府离岸人民币地方政府债券
2023年8月31日，广东省政府在中国澳门成功发行20亿元离岸人民币地方政府债券，中信证券担任联席账簿管理人及联席主承销商。
本次债券发行受到中国澳门、中国香港及国际资本市场投资者的高度关注，2年期品种发行规模10亿元，定价利率2.40%；3年期品种发行规模10亿元，定价利率2.55%，整体账簿订单倍数达到2.3倍。本债券相较去年新增2年期品种。此次发行的3年期品种为绿色债券，也是中国澳门首笔绿色地方政府债券。
二、深圳市政府离岸人民币地方政府债券
2023年8月29日，深圳市政府在中国香港成功发行50亿元离岸人民币地方政府债券，中信证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席主承销商。
本债券包括三个品种：2年期债券发行规模9亿元，定价利率2.40%；3年期绿色债券发行规模21亿元，定价利率2.55%；5年期社会债券发行规模20亿元，定价利率2.75%。债券开簿后投资人认购踊跃，多个国家和地区共计50个账户下单认购。相较2022年，本次债券投资人更加多元，包含了政策性银行、主权财富基金、商业银行、保险公司、基金和私人银行等，峰值订单规模达205亿元，订单倍数达4.1倍，超过2021年及2022年水平。
促进粤港澳金融合作多元化
此次在港澳发行离岸人民币债券，体现了广东省对粤港澳现代金融合作发展的大力支持，以及对港澳债券市场融资平台功能的认可，进一步深化了粤港澳地区金融互联互通，有助于推动区域经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善。本次债券发行过程中，广东省、深圳市在债券认证、路演、债券托管等方面与港澳全流程合作，粤港澳金融合作力度不断加大，反映了粤港澳金融合作逐步向多元领域迈进。
助力推动人民币国际化进程
本次离岸人民币债券发行，进一步丰富了国际市场债券品种，带动点心债市场规模扩大，推动人民币计价金融产品多元化，助力人民币国际化；促进人民币债券深度融入全球金融市场，增加中外资各类投资者的认可度，为中国离岸债券资产定价提供更多的参考基准。
推进绿色发展和民生建设
广东省首次将政府债券种类扩展至绿色债券，发行了全国首笔基于中欧《可持续金融共同分类目录》标准发行的省级地方政府离岸绿色债券。深圳市成功推出中国地方政府首笔离岸社会责任债券，进一步丰富了国际债券市场优质投资产品供给，所募集资金将用于有影响力的民生基础设施建设项目，有助于推动形成共建共治共享共同富裕的民生发展格局。
关于中信证券离岸债券承销业务
中信证券在离岸债券领域具有领先的市场影响力和专业服务能力，全方位覆盖亚太资本市场国际投资者，离岸债券承销实力位居中资证券公司前列。中信证券深度参与此次具有里程碑意义的标杆承销项目，通过高效、专业的投行服务为发行保驾护航。本次成功发行向市场展示了中信证券作为资本市场重要参与者服务人民币国际化和资本市场双向开放的良好形象及专业实力。
