2021年中信证券以超1,362亿元的绿色债券发行规模领跑市场。市场瞩目的标杆项目层出不穷，绿色金融创新百花齐放。中信证券以强大的专业实力和优质的服务积极践行国家双碳战略，引领行业发展。

　　千亿绿债 领跑市场

　　据Wind统计，中信证券2021年全年参与发行绿色债券（含资产证券化，不含地方政府债及政策性银行债）71只，发行规模超1,362.49亿元，实际承销规模306.78亿元，发行与承销规模同业排名第一。其中参与碳中和公司债券发行规模合计224.70亿元，实际承销规模78.33亿元，碳中和公司债券发行规模及承销规模均排名行业第一。根据中国证券业协会2月21日发布的2021年证券公司债券承销业务专项统计，中信证券2021年绿色公司债券（含资产证券化产品）主承销（或管理人）家数10.67家，主承销家数排名行业第一，主承销绿色公司债券（含资产证券化产品）已发行金额164.69亿元。

　　境外债券方面，中信证券/中信里昂证券2021年承销ESG国际债券共计36只，其中包括国家开发银行香港分行5亿美元绿色债券、建设银行香港分行双年期11.5亿美元可持续发展挂钩债券（SLB）、小米集团30年期4亿美元绿色债券等国际标杆性债券。

　　绿色标杆 引领示范

　　2021年中信证券发行及承销的绿色债券在数量迅猛增长的同时，亦涌现出工商银行绿色金融债、国家能源集团绿色公司债、国开行境外绿色债券等一系列市场瞩目的标杆项目。

　　| 中国工商银行股份有限公司2021年绿色金融债券（第一期）

　　2021年9月，由中信证券主承销的中国工商银行股份有限公司2021年绿色金融债券（第一期）在全国银行间市场成功发行。该债券是四大国有银行境内发行的首只绿色金融债券，也是我国作出“碳达峰、碳中和”承诺后全国性商业银行在境内发行的首只绿色金融债券。发行规模100亿元，债券期限3年，票面利率为2.80%，创境内商业银行金融债券最低票面利率。

　　| 国家能源投资集团有限责任公司2021年度第一期绿色公司债券（专项用于碳中和）

　　2021年2月，由中信证券主承销的国家能源投资集团有限责任公司2021年度第一期绿色公司债券（专项用于碳中和）于上交所完成发行。该项目发行规模50亿元，为交易所首批碳中和绿色债中最大规模债券。国家能源集团作为全球最大的煤炭生产企业、火力发电企业、风力发电企业和煤制油、煤化工企业，在我国碳市场建立历程中起到了引领作用。本次债券不低于70%的募集资金用于风电、水电与太阳能等具有节碳减碳效应项目的建设运营或偿还相应的项目贷款。

　　| 国家开发银行香港分行5亿美元境外绿色债券

　　2021年9月，国家开发银行香港分行采取簿记建档方式，成功发行5亿美元境外绿色债券。中信证券/中信里昂证券担任主承销商。该项目是国家开发银行香港分行发行的首单绿色债券，也是2021年境外市场发行的首单政策性银行绿色债券。募集资金将用于可再生能源、清洁交通和污染防治等绿色项目。此单项目获得《财资》杂志（The Asset）评选的政策性银行2021年最佳绿色债券。

　　创新赋能 不负使命

　　随着绿色发展成为全球共识，“碳达峰、碳中和”成为我国践行新发展格局的重要战略。ESG（环境、社会、公司治理）投资已逐渐成为资本市场的焦点议题，为固定收益领域带来了新的发展机遇。债券市场则出现了以碳中和债为代表的新一代投资产品。2021年中信证券在绿色金融的各个前沿多点开花，创新品类百花齐放。

　　| 产品创新方面

　　中信证券与中债金融估值中心有限公司（简称“中债估值中心”）联合推出了中债-中信证券ESG优选信用债指数(ChinaBond CITIC Securities ESG Selected Credit Bond Index)，并同步推出挂钩中债-中信证券ESG优选信用债指数的收益凭证产品。收益凭证产品能有效带动更多社会资本参与绿色发展，在服务企业及个人客户财富管理需求的同时，践行ESG投资理念，为境内投资者参与中国绿色债券市场提供便捷渠道。

　　| 碳中和债券方面

　　中信证券助力国家能源集团、深圳地铁、天成租赁发行成功全市场首批碳中和绿色债券；作为计划管理人助力中海地产成功发行全国首单碳中和CMBS；助力顺丰泰森成功发行全国首单民营企业碳中和公司债券。首批碳中和债的发行，将可持续发展理念与绿色金融工具相结合，为构建绿色金融体系作出了典范，同时也为银行业金融资产向碳中和领域配置提供了投资工具，有效引导资金流向碳中和实体经济，是响应号召落实四个全面、五位一体和可持续发展的金融创新。

　　| 创新交易方面

　　中信证券达成市场首笔以“上海清算所碳中和债券指数”为标的的场外衍生品交易，迈出了绿色金融概念场外衍生品交易模式探索的第一步。

　　绿色金融是以金融方式促进实体经济绿色发展的重要成果，具有重要的经济、社会和环保效应。中信证券积极推动并参与绿色金融创新，提供落实国家“碳达峰”、“碳中和”重大决策部署的资本市场解决方案，持续推动发行绿色债券、绿色投资等业务，以资金配置引导产业结构、能源结构向绿色低碳转型。

　　中信证券将始终秉承以客户为中心的服务理念，积极践行国家战略，不断推动业务创新，全方位服务实体经济高质量发展，为社会创造更大价值。

　　数据来源：Wind, Dealogic