中航光电科技股份有限公司（以下简称中航光电，002179.SZ）于近日完成非公开发行，发行总规模34.00亿元，中信证券及中航证券担任本项目的联合保荐机构和联席主承销商。
中航光电本次非公开发行价格为95.57元/股，发行3,557.60万股，发行总规模34.00亿元，募集资金将用于中航光电（广东）有限公司华南产业基地项目、中航光电基础器件产业园项目（一期）及补充流动资金。
募投项目建成投产后，将有利于增强中航光电的综合实力，提高经济效益，做强优势产业，做大产业规模，服务好国防军工事业，增强中航光电在国际市场的竞争力。
本次发行是中国航空工业集团下属上市公司中近3年以来最大规模的A股再融资，也是中航光电上市以来最大规模的融资，有助于加强我国高景气航空防务和前沿技术的产业建设力度，进一步提升中航光电产能，满足连接器行业高速增长的市场需求，落实“聚焦互连主业”战略方针，完善产业地域布局，扩大主营业务领先优势。
中信证券凭借丰富的项目经验、强大的专业能力和监管沟通能力，高效协助中航光电圆满完成本次发行。本项目吸引了市场上广大优质投资者的关注和参与，实现了3.34倍的超额认购，发行价较发行首日前一日收盘价和发行当日收盘价折扣率分别为99.98%和97.98%，圆满完成既定融资目标，充分展现了中信证券的销售能力和对发行窗口的准确把握。
关于中航光电（股票代码：002179.SZ）
中航光电隶属于中国航空工业集团有限公司，是专业为航空及防务和高端制造提供互连解决方案的高科技企业。
中航光电始终坚持专业化发展，国际化开拓，集团化管控，市场化改革，精细化管理，积极推动全球化布局，为不同国家和地区的客户提供本地化支持。中航光电致力于成为全球一流的互连方案提供商，根据BISHOP公司2020年发布的全球连接器制造商报告，中航光电在全球连接器制造行业位列第13名，其中，在防务领域、电信/数字通讯领域分别位列第2、10名。
在连接器行业市场规模显著增长的背景下，中航光电把握行业发展机遇，产品获得国内外客户的广泛认可，经营业绩稳步提升，2021年前三季度实现净利润17.24亿元，同比上升46.32%。
