2021年9月27日，戴姆勒集团通过戴姆勒国际财务有限公司在中国银行间债券市场成功完成40亿元人民币中期票据的发行。中信证券作为主承销商团成员，助力戴姆勒集团成功完成本次标杆熊猫债定价发行。
本次发行为戴姆勒集团首次公开发行熊猫债，亦是我国熊猫债市场多品种统一注册（DFI）模式下的首次发行。戴姆勒集团是第一家在中国市场发行熊猫债的境外企业。自2014年至今，戴姆勒集团一直是熊猫债市场最活跃、发行总规模最大的发行人之一。
本次发行的两期熊猫中期票据由戴姆勒集团战略融资中心戴姆勒国际财务有限公司发行，母公司戴姆勒股份公司提供担保，总发行规模40亿元人民币。第一期发行规模20亿元人民币，期限2年，票面利率3.10%；第二期发行规模20亿元人民币，期限3年，票面利率3.30%。
戴姆勒集团是中国银行间市场交易商协会发布《境外非金融企业债务融资工具分层分类管理细则》并设立熊猫债市场多品种统一注册（DFI）模式后，首家在DFI模式下发行熊猫债的境外企业。本次发行标志着熊猫债分层管理机制的正式落地，体现出中国债券市场开放向着更高水平迈进，展现了中国债券市场对跨国企业与日俱增的吸引力。
本次发行的担保人戴姆勒股份公司拥有AAA的境内主体评级（中诚信国际）和A3/A-/BBB+（穆迪/标普/惠誉）的国际主体评级，在境内外债券市场拥有良好的声誉。本次发行吸引了境内外投资者的广泛关注及投资兴趣，中信证券凭借强大的承销实力，通过与戴姆勒集团和投资者的紧密沟通，最终为本次交易引入了大量优质投资者，顺利实现了戴姆勒集团的融资需求。
中信证券自2005年担任主承销商完成中国债券市场首支熊猫债交易以来，凭借专业优势及全球销售网络，至今已协助多家境外非金融企业、金融机构、主权及超主权发行人在中国债券市场发行熊猫债。中信证券将继续以“成为全球客户最为信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行”为愿景，践行国家战略、服务实体经济，为社会创造更大价值。
关于戴姆勒集团（Daimler Group）
戴姆勒集团是一家世界知名高端汽车制造商，产品范围广泛，包括乘用车、卡车、商用车以及客车；其产品组合由一系列为客户量身定制的汽车服务和金融服务构成。
