2021年7月5日,归创通桥医疗科技股份有限公司(“归创通桥”,2190.HK)成功于香港联交所主板上市,中信证券/中信里昂证券担任本项目的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

本次发行定价为每股42.7港元,基础发行规模3.3亿美元,占发行后总股本约18.6%。超额配售不超过基础发行规模的15%,超额配售后发行规模为3.8亿美元。
本项目在价格区间顶端定价,IPO估值较私募最后一轮融资上涨108.2%,最终香港零售认购倍数共计1,190倍,基础发行规模50%回拨至香港零售认购部分。
中信证券/中信里昂证券在本项目中的销售贡献出色,独家引入博裕资本、常春藤资本作为基石投资者,有效地带动了整个簿记建档势头。中信证券/中信里昂证券的投资者订单在本项目中贡献领先,特别是国际长线与中资机构投资者订单,助力本次发行圆满完成。
本项目自启动到完成上市,仅历时六个半月,充分体现了中信证券/中信里昂证券强大的专业能力和执行能力。
关于归创通桥医疗科技股份有限公司
归创通桥是中国神经和外周血管介入医疗器械市场的领导者,自2012年创立以来,已在神经和外周血管介入建立了全线的解决方案,开发出45款产品及候选产品组合。归创通桥目前的治疗领域包括急性缺血性脑卒中、颅内动脉瘤、颈动脉狭窄、外周动脉和静脉疾病及透析相关疾病。
归创通桥是神经血管介入医疗器械领域唯一一家正在开发主要神经血管类别(即缺血性、出血性、狭窄、颈动脉、血管通路装置)全套产品的国内公司。在外周血管介入医疗器械领域的国内企业中,归创通桥拥有最全面的产品组合且获得了最多的国家药品监督管理局批准。

