2021年6月10日，中国三峡新能源（集团）股份有限公司（“三峡能源”，600905.SH）完成首次公开发行股票并在上交所主板上市，中信证券担任独家保荐机构和主承销商。中信证券党委书记、董事长张佑君，执行委员会委员、全球投资银行管理委员会主任马尧，全球投资银行管理委员会委员任松涛出席上市仪式。
三峡能源首次公开发行股票并在上交所主板上市，发行数量85.71亿股，发行价格2.65元/股，募集资金227.13亿元。募集资金将用于三峡能源海上风电项目建设以及补充流动资金。
三峡能源系今年以来发行规模最大的A股IPO项目，也是中国电力行业史上最大规模IPO项目。三峡能源上市首日市值破千亿元，成为A股市值最高的新能源上市公司。
中信证券助力三峡能源成为央企新能源公司登陆A股的先行者。作为A股市场稀缺的大型新能源发电投资标的，三峡能源上市有利于加深投资者对新能源行业和相关企业的了解，推动更多社会资本助力新能源行业高质量发展。
三峡能源系中国长江三峡集团有限公司（“三峡集团”）控股子公司，中信证券与三峡集团有长达20年的合作历史，继助力三峡集团控股子公司长江电力成为全球最大的水电上市公司之后，中信证券再次助力三峡能源登陆A股，谱写了金融机构服务实体经济的又一经典篇章。
鉴于本次股票发行规模较大，需向投资者询价确定发行价格，在整体市场走低的情况下，发行工作面临极大挑战。中信证券基于对发行人的深刻理解，积极研判资本市场，深入挖掘三峡能源投资亮点，通过大规模网下一对一路演、线上一对一和一对多路演等方式，将三峡能源的投资价值充分地传递给投资者，最终获得了令人满意的发行价格及超百倍的超额认购，网上申购规模超过万亿元，充分体现了中信证券强大的发行承销实力。
关于三峡能源
三峡能源的主营业务为风能、太阳能的开发、投资和运营，前身是1980年成立的水利部水利工程综合经营公司，1985年9月改组为中国水利实业开发总公司，原隶属于水利部，后纳入国资统一管理，2008年底整体并入三峡集团，并定位为三峡集团新能源业务战略实施平台，大力发展新能源发电业务。
三峡能源围绕“风光三峡”和“海上风电引领者”的战略目标，坚持规模和效益并重，实施差异化竞争和成本领先战略，努力打造产业结构合理、资产质量优良、经济效益显著、管理水平先进的世界一流新能源公司。
目前，三峡能源业务已覆盖我国30个省、自治区和直辖市，盈利能力跻身国内新能源企业前列。已投产光伏发电、海上风电装机规模跻身国内同行业第一梯队，其中海上风电集中连片规模化开发优势不断巩固，已形成“投产一批、建设一批、核准一批、储备一批”的滚动开发格局。
