2021年6月8日，康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（“康龙化成”，300759.SZ / 3759.HK）完成其首笔6亿美元等值美元可转债及人民币计值美元结算可转债发行，中信证券/中信里昂证券在本项目中担任联席全球协调人及牵头簿记管理人。
本次交易是2016年以来香港资本市场的首笔人民币可转债发行，也是2018年以来首笔由A+H两地上市公司发行的可转债交易，其中美元部分取得了零票息、零收益率的条款，及港股医疗企业美元可转债的最高转股溢价。
中信证券/中信里昂证券深入参与了整个交易，就交易结构、监管沟通、执行策略、投资者跨墙、定价和分配提供建议和专业投行服务。本次交易最终簿记实现多倍超额认购，引入了来自亚洲、欧洲和美国的著名长线投资者和对冲基金等多元化投资者。
本次交易是继中信证券/中信里昂证券作为联席保荐人参与2019年康龙化成香港H股上市后，服务康龙化成的又一力作，充分展现了中信证券/中信里昂证券强大的客户服务能力、优秀的产品专业性、全球化的投资者覆盖，以及向全球投资者推荐高质量项目的执行能力。
关于康龙化成
康龙化成是全球领先的综合药物研发服务平台，业务遍及全球，致力于协助客户加速药物创新。按收入计算，公司是全球排名前三的药物发现服务提供商。
