2021年5月21日，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（“伊利股份”，600887.SH）控股子公司Wholesome Harvest Limited（“要约人”）发布强制收购中国中地乳业控股有限公司（“中地乳业”，1492.HK）股份的通告。中信证券/中信里昂证券担任本次交易要约人的独家财务顾问。
2020年9月27日，伊利股份和中地乳业原大股东张建设先生将其原先持有的总计43.75%中地乳业股份转移至其共同出资成立的Wholesome Harvest Limited，并按香港证监会收购守则发布联合公告，由中信证券/中信里昂证券代表要约人就中地乳业全部已发行股份进行强制性有条件全面要约，拟将中地乳业私有化。
基于股份要约每股1.132港元及146,620万股要约股份，此次要约的价值约为17亿港元，以现金支付。
2021年2月8日，本次要约结束，要约人获得要约股份98.47%有效接纳率，总计持有中地乳业99.14%股份，并将通过强制收购权利完成私有化。2021年5月21日，要约人和中地乳业发布强制收购联合通告，公告中地乳业已根据上市规则向香港联交所申请撤销股份于联交所的上市地位。
本交易包含了香港证监会收购守则中定义的特别交易，执行工作较为复杂。中信证券/中信里昂证券凭借丰富的A+H股跨境市场经验，就交易执行提供专业顾问服务，并协调要约人在要约综合文件发出前与多位主要第三方独立股东签署不可撤回承诺函，极大提升了私有化的成功率。
中信证券/中信里昂证券境内外团队通力合作完成客户覆盖和专业执行，成功助力要约人完成本次交易，展现了强大的一体化服务能力。
关于Wholesome Harvest Limited
Wholesome Harvest Limited为开曼群岛注册成立的控股公司，其最终股东为伊利股份及中地乳业原大股东张建设先生。伊利股份为上交所上市的中国乳制品龙头企业，主要从事乳品加工及生产业务。
