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中信证券助力首批科技创新公司债券成功发行定价

日期:2021-03-08 19:43:00

  202134日,全国首批科技创新公司债券成功簿记,中信证券作为主承销商参与其中两单,作为参与家数最多的券商助力公司债产品创新。

  南京江北新区产业投资集团有限公司2021年非公开发行科技创新公司债券


  中信证券作为牵头主承销商和簿记管理人助力本期债券发行,发行规模5亿元,债券期限2+1年期,票面利率3.90%。本期债券从启动至簿记完成仅用时不到4个交易日,中信证券凭借强大的组织协调以及销售能力,在时间短、任务重的情况下顺利完成本期债券发行定价。

  同时,本次发行中,中信证券联合中信银行,充分发挥中信金融全牌照优势,联合为南京科技创新发展助力,为南京江北新区科技创新企业发展奠定了重要基础。

  南京江北新区产业投资集团有限公司于1995年成立,作为南京江北新区(国家级新区)和江苏自贸区南京片区的产业投资与发展主体,围绕新区芯片之城”“基因之城的产业定位,紧扣新区集成电路、生命健康、智能制造主导产业发展方向,着力打造了研创园、生物医药谷、智能制造产业园两园一谷产业平台,形成了产业项目投资、产业载体建设和产业综合服务等业务板块。

  中关村发展集团股份有限公司2021年公开发行科技创新公司债券(第一期)(面向专业投资者)


  中信证券作为联席主承销商助力本期债券发行,发行规模10亿元,债券期限3年期,票面利率3.76%。本期债券系储架式公司债批文项下的首期发行,中信证券积极配合发行备案并推动销售工作。

  中关村发展集团股份有限公司成立于2010年,实际控制人为北京市人民政府。中关村发展集团自成立以来,围绕北京三城一区和中关村一区多园,拓展产业发展空间、创新园区发展模式,降低开发建设成本,不断提升园区的规划建设、管理、运营、服务水平,为创新创业主体提供高品质的空间运营服务。

  

  科技创新公司债券是在交易所债券市场双创债框架下,聚焦科技创新战略而推出的债券品种,尝试引导市场将募集资金通过投资重点产业基金,支持集成电路、人工智能、智能制造等国家核心前沿科创领域。

  本次科技创新公司债的发行有助于解决中小科技创新企业“融资难”的问题,将更加精准引导资金投向科创领域。中信证券作为国内龙头券商,将继续践行金融服务国家战略和实体经济,积极响应与配合监管的创新产品要求,坚持创新驱动发展,为完善金融支持创新体系提供有益示范。