苏州贝康医疗股份有限公司（“公司”或“贝康医疗”，2170.HK）于今日正式登陆港交所。本次发行规模为18.2亿港元（绿鞋前），全部为新股发行，占发行后总股本约25%。超额配售不超过基础发行规模的15%，超额配售后发行规模为21.0亿港元。中信证券/中信里昂证券担任本项目的独家保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
本项目是香港联交所NGS基因检测和辅助生殖基因检测第一股，是继锦欣生殖之后中信证券/中信里昂证券在香港市场牵头的第二个辅助生殖领域IPO，进一步加强了中信证券/中信里昂证券作为辅助生殖行业龙头投行的领先地位，是香港资本市场具有里程碑意义的医疗健康行业IPO项目。
中信证券/中信里昂证券凭借在大健康投资领域方面的经验积累和对投资者的精准把握，独家引入了本次发行的所有七家高质量多元化的基石投资者，涵盖全球/大中华区顶级医疗健康行业基金、主权基金、高质量国际及中资长线机构，为顺利发行奠定基础。凭借中信证券高质量的销售准备工作，本次发行每股定价为27.36港元，成功定价于价格区间顶端，香港零售份额超额认购402.8倍。IPO估值较私募最后一轮融资估值提升约30%。
关于贝康医疗
贝康医疗在中国三代试管婴儿基因检测试剂盒市场拥有主导地位，是中国辅助生殖基因检测解决方案的创新平台。
公司的PGT-A试剂盒可以在胚胎植入前筛查胚胎中的染色体非整倍体，是首个也是唯一已获中国国家药监局批准的三代试管婴儿基因检测试剂盒，标志着中国三代试管婴儿市场的诞生。公司正在开发另外两款胚胎植入前基因检测产品，即PGT-M和PGT-SR试剂盒，与上述PGT-A试剂盒一起，将构成一个覆盖整个生殖周期并具有显著技术优势的全面基因检测产品组合。
三代试管婴儿市场在中国才刚刚起步，增长潜力巨大。凭借在PGT领域的领先地位，公司将通过战略定位服务更大的生殖遗传学医疗器械市场。
