2021年1月29日,北大方正集团有限公司(“北大方正集团”)发出《关于确定北大方正集团有限公司重整投资者的告知函》,最终确定由珠海华发集团有限公司(代表珠海国资)、中国平安保险(集团)股份有限公司、深圳市特发集团有限公司组成的联合体为北大方正集团重整投资者。中信证券担任重整投资者的财务顾问。
北大方正集团是北京大学于1986年投资创办的大型国有控股企业集团,旗下拥有方正科技、方正控股、北大医药、北大资源、方正证券和中国高科6家上市公司。
2019年12月,北大方正集团因流动性资金紧张导致20亿超短融违约;2020年2月19日,北京一中院裁定受理对北大方正集团的重整申请;2020年4月20日,北大方正集团管理人公开招募战略投资者。经过多轮竞争性遴选,最终在2021年1月29日确定珠海华发集团、中国平安、深圳市特发集团组成的联合体成为北大方正集团重整投资者。
本次破产重整涉及主体较多,包括北大方正集团及其下属公司(方正产控、北大医疗、北大信产、北大资源)共5家重整主体,为“1+4”实质合并重整,各重整主体下属子公司众多、具体经营业务涉及多个行业领域。
本次债务重组为国内最大规模的校企重整项目。根据上清所公告,截至2021年1月18日,5家重整主体的债权人共有725家向方正集团管理人申报了736笔债权,申报债权金额共人民币2,347.34亿元。
中信证券作为投资联合体的财务顾问,提供贯穿前期准备、债务重组全面执行和重整后战略规划的全周期债务重组服务。中信证券为本次交易配备了经验丰富的债务重组团队,协调交易中各方诉求,完成了对于庞杂的资产、债务梳理和全面尽调工作,最终,配合投资联合体从激烈遴选中成功胜出,成为最终重整投资者。
关于珠海华发集团
珠海华发集团组建于1980年,是珠海最大的综合型国有企业集团和全国知名的领先企业,于2016年起连续四年跻身“中国企业500强”,2020年位列259名。珠海华发集团现控股“华发股份”、“华金资本”、“华金国际资本”、“庄臣控股”和“维业股份”5家上市公司,以及“华冠科技”、“华冠电容”2家新三板挂牌企业;成功打造华发集团、华发股份、华发综合发展、华发投控等“3A信用主体”集群。
关于中国平安
中国平安致力于成为国际领先的科技型个人金融生活服务集团。2020年中国平安名列《财富》世界500强第21位,《福布斯》全球上市公司2000强第7位,BrandZTM全球品牌价值100强第38位,五度蝉联全球保险品牌第1位。中国平安以“金融+科技”更加清晰地定义为核心主业,不断增强“金融+生态”赋能的水平与成效,将创新科技深度应用于构建“金融服务、医疗健康、汽车服务、房产服务、智慧城市”五大生态圈,优化综合金融获客渠道与质效。
关于深圳特发集团
深圳特发集团的前身深圳经济特区发展公司成立于1981年,行使广东省经济特区发展公司在深圳的企业职能,是深圳市最早的国有大型综合性企业集团。曾被列入深圳市首批重点扶持的30户企业集团、广东省首批重点扶持的70户企业集团、国家首批重点扶持的520家企业集团、国家120户大型企业集团试点。目前深圳特发集团旗下拥有“特发信息”、“特力”、“麦捷科技”和“特发服务”4家上市公司。

