2020年10月30日，Nanofilm Technologies International Limited（“纳峰科技”或“公司”，SGX:MZH）成功于新加坡交易所主板上市。基础发行规模为4.70亿新元（3.45亿美元），行使超额配售权后发行规模为5.10亿新元（3.75亿美元）。本次发行由39.2%的新股及60.8%的老股组成，每股定价为2.59新元，总市值为17.1亿新元。中信证券/中信里昂证券担任本项目的联席账簿管理人。
纳峰科技是首个于新加坡上市的本地科技独角兽公司。本项目作为近年来规模最大的非房地产投资信托主板上市之一，获得了市场的高度关注。
本次发行的基石部分获得投资者的超额认购，机构投资者账簿覆盖率达到19倍，零售部分账簿覆盖率为23倍。最终账簿由众多高质量投资者订单组成，投资者包括政府关联基金、全球及亚洲长线基金和对冲基金等。
中信证券/中信里昂证券通过与新加坡主权基金淡马锡控股旗下子公司Heliconia Capital的长期合作成功获得此次交易机会。在项目执行过程中，项目组与发行人紧密配合，精准把握项目节点，高效完成研究报告的撰写、全球投资者预路演（PDIE）等工作。
中信证券/中信里昂证券成功引入信安资金管理（Principal Asset Management）和瀚亚投资（EastspringInvestments）作为本次发行基石投资者，并实现了锚定投资者和多家参加路演一对一会议的投资者的订单转化。信安资金管理也成为了本项目的第二大基石投资者，为项目成功发行奠定了基础。
关于Nanofilm Technologies International Ltd
纳峰科技建立于1999年，是亚洲领先的纳米技术解决方案提供商，凭借专有技术以及在研发、工程和生产方面的核心竞争力，为多个行业提供高技术含量的解决方案。纳峰科技的解决方案是帮助客户以绿色、可持续的方式实现终端产品高附加值的关键环节。公司的运营部门分为先进材料、纳米制造和工业设备业务三部分，並且在蓝筹客户的多个重要产品应用中扮演关键推动者的角色，并拥有极高客户亲密度和客户粘性。
