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中信证券/中信金石基金助力招商蛇口储架式类REITs项目成功发行

日期:2020-10-29 20:30:00

  中信金石-招商蛇口一期资产支持专项计划是具创新意义的央企储架式权益型购物中心类REITs项目,于20201027日完成设立。本项目系招商局集团在境内REITs领域的首次重大尝试,为50亿元储架额度的首期发行。本储架项目首期标的物业为招商蛇口开发并运营管理的南京马群花园城购物中心,地处南京市城东门户马群片区。首期发行规模为7.945亿元,产品期限为3+2年。

  本项目成功引入远东宏信作为权益级投资人,以及招商银行、渤海银行和民生银行作为优先级投资人,获得了更广泛的资本市场认可。中信证券担任本项目计划管理人,中信金石基金担任本项目基金管理人,将在存续期持续保障项目的良好运营。

  标的物业资产南京马群花园城是招商蛇口在深圳以外的第一座购物中心,是招商蛇口构建花园城购物中心产品线全国布局的重要一环。自2013年开业以来,马群花园城创造了连续三年客流及销售双双两位数增长的佳绩,近3年保持接近满租状态。

  本项目突破性地在购物中心类REITs项目中引入权益型投资人,既体现了投资人对于该项目的高度认可,亦为招商局集团未来境内的权益型公募REITs提供了宝贵的实践经验。中信证券及中信金石基金通过成功发行本项目,进一步夯实了在国内REITs领域的领先地位。


  关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司

  招商蛇口为百年企业招商局集团旗下的城市综合开发旗舰企业,是中国领先的城市及园区开发和运营服务商。其控股股东招商局集团是中央直接管理的国有重要骨干企业,总部设于香港,被列为香港四大中资企业之一。

  目前,招商蛇口已打造出涵盖城市综合体、购物中心、商业公寓、高端酒店、商业街区、写字楼等多种业态并存商业地产体系,品牌协同效应凸显。招商蛇口重视持有型物业的发展,规划未来1-5年持有型资产达到约1,500亿元,占总资产约四分之一。2019年已在香港发行公募REIT,本次发行境内类REITs将为持有型物业资产探索更广阔的发展思路和经验。