国投电力控股股份有限公司（“国投电力”或“公司”，600886.SH / SDIC.UK）于2020年10月22日（伦敦时间）成功发行沪伦通全球存托凭证（GDR）并在伦敦证券交易所挂牌上市。基础发行规模约为2.01亿美元，约等于发行前公司A股股本的2.4%；绿鞋后发行规模约为2.21亿美元。最终定价为12.27美元/GDR，根据每股GDR可转换为10股新生成的A股计算，约合每股8.26元人民币，较2020年10月16日公司A股收盘价折扣约为9.9%，较公司于定价基准日前20个交易日收盘均价折让为9.9%。中信证券/中信里昂证券担任本次交易的联席账簿管理人。
本次交易是中信证券/中信里昂证券参与的第二单GDR项目，也是沪伦通下电力及公用事业板块的第二单GDR项目。
在项目执行和市场推介的过程中，中信证券/中信里昂证券展现出在标杆性项目中强大的实力以及不同区域、行业团队之间的无缝配合，积极跟踪市场走势，安排了多家知名投资者参与公司路演，把握短暂的合适发行窗口为客户带来了优质订单，显示了中信证券/中信里昂证券对中国和海外资本市场的投资者关注点及需求的深刻理解。
中信证券/中信里昂证券在销售方面引入了高质量的中资长线基金及国际著名对冲基金，在保证交易成功定价方面做出了重要的贡献。
关于国投电力控股股份有限公司
国投电力控股股份有限公司是一家中国领先的发电企业,拥有多样化的项目组合,涵盖水电、火电、风电、光伏及其他可再生能源。公司开发、收购及运营发电项目，并出售电力给电网公司。
2019年，公司的并表装机容量达30.8GW，净发电量为141,163 GWh。截至2019年12月31日,其可再生能源（水电、风电、光伏及其他可再生能源）并表装机容量达19.0GW，占比达到61.5%，排名中国前十大发电企业第二位。
