中国信达（香港）控股有限公司(“信达香港”，与中国信达资产管理股份有限公司一起为“中国信达”）于2020年3月11日成功在国际债券资本市场完成3年期7亿美元、5年期5亿美元、7年期3亿美元及10年期5亿美元四个年期共计20亿美元的高级票据。中信里昂证券担任本次发行联席簿记管理人及联席主承销商。中信里昂证券以联席簿记管理人角色参与了中国信达2012年12月以来至今所有境外公开债券发行。
本次美元债3年期发行票息为2.000%，5年期发行票息为2.500%、7年期发行票息为3.000%及10年期发行票息为3.125%，收益率分别在2.192%（3年期美国国债+160个基点）、2.606%（5年期美国国债+195个基点）、3.165%（7年期美国国债+240个基点）及3.343%（10年期美国国债+255个基点）。
本次债券发行基于信达香港的中期票据计划，由信达香港全资子公司China Cinda (2020) I Management Limited发行，中国信达（香港）控股有限公司提供担保。在全球范围影响，市场情绪避险激增，各大指数暴跌的艰难环境下仍然成功实现多倍超额认购，成为了近期投资级中国发行人在国际债券市场少数成功发行的标杆性交易。
中信里昂证券在本次债券发行工作中发挥了积极重要的作用。中信里昂证券协助公司抓住了良好的市场窗口，采用了理想的定价策略，同时自簿记建档伊始即协助公司把控了有利的簿记节奏并获取了优质的长期限基石订单，使得本次交易成为在当前极为波动的资本市场中少数成功发行的大额债券，进一步巩固了中信里昂证券与公司的长期合作关系以及中信里昂证券在境外美元债券市场中的领先地位及市场声誉。
