2022年8月10日，宝鼎科技股份有限公司（以下简称宝鼎科技，002552.SZ）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目取得中国证监会并购重组委无条件通过。中信证券担任本次交易的独立财务顾问。
本次交易规模约11.97亿元，由宝鼎科技收购山东金宝电子股份有限公司（以下简称金宝电子）63.87%股份，交易完成后，金宝电子将成为宝鼎科技控股子公司；同时宝鼎科技向控股股东山东招金集团有限公司（以下简称招金集团）全资子公司招金有色矿业有限公司募集不超过3亿元配套资金。
金宝电子是一家专业从事电子铜箔、覆铜板设计、研发、生产及销售的高新技术企业，电子铜箔、覆铜板行业属于国家重点鼓励、扶持的战略性新兴行业。本次交易完成后，宝鼎科技将形成大型铸锻件及电子铜箔、覆铜板业务协同发展的经营发展战略，资产质量与盈利能力得到进一步提升；金宝电子作为电子材料领先企业，本次交易有利于其改善资本结构，降低融资成本、扩大产能，并有助于加速电子信息产业国产化替代趋势，助力产业高质量发展。
本次交易系宝鼎科技与金宝电子在全市场化的谈判背景下推进，中信证券积极协助宝鼎科技完成本次交易的筹划、论证、执行等全流程工作。本次交易涉及A股上市公司发行股份购买非关联方所持有的标的公司，且A股上市公司系控股股东招金集团于2020年1月通过收购持有，项目推进过程中，方案设计、估值论证等难度较高。中信证券综合考虑多方诉求，逐个解决项目难题，最终推进本次交易顺利过会，充分体现了中信证券在市场化并购交易中出色的专业服务能力。
关于宝鼎科技（股票代码：002552.SZ）
宝鼎科技主要从事各类大型铸锻件产品研发、生产和销售。宝鼎科技下设机械、水压机、锻造、机加工、铸造五个分厂，年生产能力达10万吨，主要为客户提供各类钢种的大型铸锻件、吊钩总成及成套设备，产品广泛用于船舶、海洋工程、电力、工程机械和军工等行业。
关于招金集团
招金集团是一家以矿业链、深加工产业链为核心，金融产业、环保产业、教育产业协同发展的大型综合性集团公司，旗下拥有H股上市企业招金矿业股份有限公司和A股上市公司宝鼎科技股份有限公司。
矿业链方面，黄金勘探、采选、氰冶、精炼、金银制品加工销售、衍生品交易配套成龙，形成了较为完整的黄金上下游产业链条，黄金资源保有储量1200余吨。深加工产业链方面，覆盖金银冶炼、首饰加工、终端销售、工业用金用银等领域。
