三大指数收阳，创业板大涨2%

盘面回顾：

A股今日迎来8月首个交易日，三大指数集体收涨，沪指上涨0.21%，深证成指上涨1.2%，创业板指上涨2.37%。总体上个股涨多跌少，两市超2500只个股上涨，超百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额9939亿，较上个交易日缩量205亿，成交金额再度跌破万亿。板块方面，PCB概念、光刻胶、汽车整车、盐湖提锂等板块涨幅居前，培育钻石、农业、房地产、公路铁路运输等板块跌幅居前。北向资金全天净买入23.98亿元；其中沪股通净买入8.93亿元，深股通净买入15.05亿元。

市场分析：

近期市场上证指数自4月27日触及最低点2863点后，一口气反弹至7月5日的3424点，涨了500多点，随后再7月份回落，震荡整理，近期表现比较低迷，最近回调的主要原因，前期涨幅较大，触及到2020年7月和21年7月成交量密集区域，有很强的压力，加上有些投资者逐渐兑现利润。另一方面，大家对国内宏观流动性的担忧以及近期美联储加息，导致投资者做多的情绪不高。　

消息面上：

1. 中国7月官方制造业PMI为49，位于临界点以下，制造业景气水平有所回落，预期50.4，前值50.2；官方非制造业PMI为53.8，预期53.8，前值54.7，资本市场服务、保险、房地产、租赁及商务服务等行业商务活动指数低于临界点。7月综合PMI产出指数为52.5，仍高于临界点，表明我国企业生产经营总体继续恢复性扩张。

2.据证券时报，上半年各地经济运行数据相继出炉。从已经公布的主要经济指标看，即便遭遇超预期因素冲击，全国各省、自治区、直辖市经济运行仍展现出韧性，新动能对经济修复的带动作用越发凸显。上半年全国有29个省区市保持了经济正增长。其中，23个省区市的经济增速持平或跑赢全国水平。以高技术制造业投资、新兴消费为代表的经济新动能为稳经济贡献了重要力量。

配置策略上：

配置上，建议投资者关注信投顾周策略观点，政治局会议重点提及的畜牧、动保等粮食安全领域及电网、储能等能源安全领域，还有估值性价比较高，后续改善较为确定的医药、部分成长制造及消费板块。

1. 政治局会议重点提及的畜牧、动保等粮食安全领域及电网、储能等能源安全领域。

2. 医药板块。前期明显滞涨且中报预期向好的医药板块。

3. 成长制造板块。如景气度延续的军工板块，以及估值性价比较高，业绩有望改善的消费电子板块。

4. 消费板块。关注受益于规模性疫情消退，具备市场主体纾困和消费刺激政策推动的消费领域。