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整车配件齐发力,教育烟草有异动

作者:高化云    时间:

盘面回顾

今日沪深两市指数延续横盘整理格局。截至收盘,上证指数收盘跌0.09%,报收3573.84点;深证成指收盘跌0.19%,报收14765.56点;创业板指跌0.19%,报收3466.91点,全天成交金额再次超过万亿元。水泥、稀土、大基建等概念板块涨幅居前;元宇宙、华为鸿蒙、数字货币等概念板块跌幅居前。


市场分析

今日两市开盘后继续延续横盘整理,除汽车行业、新冠检测、造纸板块活跃外,之前的题材股板块多数回调,烟草概念、职业教育、st板块等冷门板块异动。北向资金全天净买入30.21亿元,连续第二日呈沪强深弱态势,沪股通净买入39.48亿元,深股通净卖出9.27亿元。值得注意的是,全市场交易量已经连续30天超过万亿,交易量过万亿成为常态化。我们认为,南非新毒株短期对市场情绪有冲击,在中国独特的防疫策略下,国内经济受新毒株的扰动概率很低,人民币资产避险的价值将提升,外资对于A股的避险和增配可能提速,会带来布局跨年蓝筹行情的机会。


消息面上:

1.  国家发展改革委:发布《关于做好化肥生产用煤用电用气保障工作的通知》。通知要求,产煤大省经济运行部门要督促本地区煤炭企业及时足额兑现与化肥生产企业已签订的中长期合同,帮助其他省区协调落实补签化肥用煤合同煤源。煤炭企业要增加化肥生产用煤供应,严格兑现已签合同,积极补签化肥用煤合同。

2.  国家烟草专卖局:发布对《电子烟管理办法(征求意见稿)》征求意见。电子烟产品在中国境内上市销售前,应当经烟草专卖行政主管部门登记,对符合条件的,准予登记并纳入电子烟产品目录;设立电子烟生产企业、电子烟代加工企业、电子烟品牌持有企业和电子烟用烟碱生产企业,必须经国务院烟草专卖行政主管部门批准,取得烟草专卖生产企业许可证,并经市场监督管理部门核准登记。


配置建议

建议投资者关注新毒株事件带来的投资机会:

❶ 基本面预期较低且估值较为合理的病毒防疫、创新药等医药医疗行业。

❷ 调整后股价处于相对低位的高景气品种,如新能源、军工、半导体等。

❸ 气度向好且上游成本边际改善的中游制造业,如汽车零部件、锂电池中游、通信设备等。

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