2021年4月22日，中信证券/中信里昂证券成功协助美团（“公司”，股票代码：3690.HK）完成66亿美元先旧后新股份配售。中信证券/中信里昂证券在本项目中担任联席账簿管理人。
本项目以66亿美元发行规模成为香港市场迄今为止最大的新股配售项目，最终在接近折让区间高端的273.80港元定价，相对定价当日收市价格折让5.33%，实现了香港市场2015年以来20亿美元以上的股权配售项目中折让最窄的发行。
中信证券/中信里昂证券凭借全球销售网络，吸引了来自欧美大型长线基金数十亿美元级别的订单。同时充分调动了中资销售网络及跨境收益互换平台，最终收到了来自中资投资者的无限价可分配订单量超过整体发行规模的三分之一，其中来自跨境收益互换平台的订单接近十亿美元级别。
本项目充分体现了中信证券/中信里昂证券强大的销售能力和深度的专业服务能力。
关于美团
美团是中国领先的生活服务电子商务平台，通过前沿技术的使用连接广大消费者，商户和供应商。截至2020年12月31日，公司为中国2,800多个市县的5.1亿交易用户和680万活跃商户提供服务。
