2020年6月1日，移卡有限公司成功在香港联交所主板上市，股票代码为9923.HK。中信里昂为本项目担任牵头保荐人，联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。本次移卡有限公司（“移卡”）发行每股定价为16.64港元，位于价格区间最高端。发行规模为16.43亿港元/2.12亿美元 (超额配售权行使前）, 占全球发售后经扩大后总股本的23.8%。本次发行是2020年迄今超额认购倍数最多的港股IPO之一。其中，香港公开发售获640倍超额认购，国际配售亦获12倍超额认购。
面对疫情期间动荡的市场状况，中信里昂团队仍接洽了全球顶级的机构投资者，并成功将他们的兴趣转化为稳固的订单。成功地在香港公众活动期间向联交所提交了上市申请，在新冠肺炎疫情爆发后迅速解决了证监会对公司运营情况的担忧，并在国内疫情稳定后立刻争取安排特别聆讯，调动公司与联交所回复上市委员会成员在大批量印刷招股书前的最后意见，确保了公司在最佳的时间窗口发行，为后续销售奠定了坚实的基础。
作为牵头保荐人，中信里昂团队在交易执行、项目管理及与香港联交所、证监会及其他专业机构沟通及协调方面表现出强大的能力。在执行过程中克服了各种挑战，包括香港公众活动及新冠肺炎疫情爆发，确保公司按时完成上市。
中信里昂团队在承销团中贡献最多总的订单量，在项目承销阶段初期帮助公司建立早期的销售势头。就具体订单贡献而言，中信里昂团队在开簿首日即引入了整个簿记中最大的无价格敏感度国际长线订单，有力的带动了簿记势头，带动了更多高质量的国际长线基金参与本项目并提升订单限价。
此外我们牵头引入了数家金融科技行业专业投资者，帮助公司引入了一家有深度潜在业务合作空间的重磅战略投资者，帮助公司引入欧洲和东南亚的顶级长线，在帮助项目最终实现高端定价的同时，为公司最终精准定位深刻理解公司投资故事且愿意长期支持公司的投资者群体。
移卡有限公司介绍
移卡有限公司成立于2011年，是中国领先的以支付为基础的科技平台，为商户及消费者提供支付及商业服务。公司依靠提供支付服务获取客户，并向客户提供科技赋能商业服务，包括商户SaaS商品，营销服务及金融科技服务。
根据奥纬咨询的数据，截止于2019年12月31日，公司有约530万活跃支付服务客户及43.1万商业服务用户，通过支付服务覆盖的消费者达3.68亿名。公司管理层经验丰富，在支付和技术领域拥有广泛背景。其中创始人、董事长兼CEO刘颖麒先生曾是腾讯财付通的首位总经理。公司获得知名股东的大力支持，包括腾讯及RecruitHoldings。
